Sie planen Ihr Leben, wir Ihre Finanzen

Ihre finanziellen Ziele sind so individuell wie Sie selbst. Welche das sind, klären wir in ausführlichen Gesprächen. Wir reden auf der einen Seite über die Vorsorge, die Sie sinnvollerweise zum Schutz Ihrer Arbeitskraft, für die Versorgung Ihrer Familie und für den Erhalt Ihres Lebensstandards treffen sollten.

Auf der anderen Seite schauen wir uns Ihre aktuelle Vermögenssituation an, besprechen Ihre Anlageziele und Ihre mittel- und langfristigen Pläne. So lernen wir Sie und Ihre Wünsche kennen – und Sie uns. Dabei spielt Ihre Risikobereitschaft bei finanziellen Investitionen eine wichtige Rolle. Und je besser wir Sie und Ihre Ziele kennen, desto erfolgreicher können wir Ihre Investitionen in Kapitalanlagen planen und Ihnen Vorschläge für eine optimale Versicherungsvorsorge machen. Wir weisen Sie auf die verschiedenen Möglichkeiten der Kapitalanlagen hin und klären Sie auf über die Chancen und Risiken.

Im Ergebnis erhalten Sie nach dem Erstgespräch – es dürfen auch mehr sein - einen  Überblick über Ihre vorhandenen Finanzen und Versicherungen und darüberhinaus zeigen wir Ihnen, sofern notwendig, Optionen auf, wie Sie in Zukunft Ihre Finanzen und Versicherungen strukturieren könnten.

Für diese umfangreiche Basisberatung erheben wir ein Honorar. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen ersten Termin.